Las acciones pierden impulso mientras los bonos del Tesoro continúan fuertes.
Acciones en pleno vuelo cambiaron de rumbo el miércoles después de que Wall Street advirtiera de una retracción en el repunte provocado por el cambio de rumbo de la Reserva Federal la semana pasada.
El Nasdaq 100 cerró el día con una caída del 1,5 % a medida que el índice tecnológico retrocedió desde su último máximo histórico.
El S&P 500 cayó a un ritmo similar. Las lecturas de fuerza relativa en los indicadores estaban operando en niveles típicamente observados antes de una caída. El índice del miedo de Wall Street, el VIX, también subió bruscamente, ya que había estado operando cerca de mínimos de varios años.
"Ciertamente parece que se ha vuelto muy unidireccional, y es un mundo aterrador cuando todos se suben a un lado del bote", dijo Cameron Dawson, director de inversiones de Newedge Wealth, a Bloomberg Television. "El mercado está muy extendido, lo vemos muy sobre invertido. Pero estamos en este período de aumento frenético y a menudo las cosas pueden volverse aún más locas antes de tener realmente una corrección".
Los bonos del Tesoro avanzaron con el rendimiento a dos años, sensible a la política, anotando un movimiento de ocho puntos básicos, la tasa a 10 años cayó al 3,9 %.
La deuda británica a 10 años lideró el repunte global de bonos tras datos que mostraron una desaceleración en la inflación del Reino Unido.
Los operadores asimilaron los datos que mostraban que la confianza del consumidor de Estados Unidos en diciembre aumentó más desde principios de 2021 el miércoles. El aumento mensual consecutivo mostró que los estadounidenses estaban menos preocupados por una recesión, pero los economistas siguen vigilando de cerca el mercado laboral.
"Aunque una mejora sostenida en la confianza sería una señal positiva sobre las actitudes y el gasto del consumidor, un aflojamiento en las condiciones del mercado laboral debido a una postura política restrictiva probablemente pese sobre la demanda, el consumo y el crecimiento en el futuro", escribió Rubeela Farooqi en High Frequency Economics.
Por separado, las ventas secundarias de viviendas en Estados Unidos aumentaron en noviembre desde un mínimo de 13 años, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios; datos anteriores mostraron que las tasas hipotecarias cayeron a su nivel más bajo desde junio.
Se espera mayor fortaleza el próximo año a medida que el mercado laboral sigue sólido y la convicción sobre recortes de tasas de la Reserva Federal aumenta, según algunos de los mayores alcistas de Wall Street que se dirigen a 2023.
Tom Lee de Fundstrat Global Advisors LLC, quien se acercó más a predecir la trayectoria del S&P 500 para este año entre los estrategas seguidos por Bloomberg, ve que el referente alcanzará los 5.200 en 2024.
Pero otros permanecen cautelosos ante el repunte persistente.
"Vamos a disfrutar de la calma ahora", dijo Jim Caron, director de soluciones de cartera en Morgan Stanley Investment Management, a Bloomberg Television. "Se pondrá mucho más accidentado y mucho más incierto en el futuro".
Las ganancias decrecientes de FedEx Corp., ampliamente considerada como un indicador líder de las perspectivas económicas de Estados Unidos, aumentaron las preocupaciones sobre una desaceleración económica. Las acciones de la empresa de entregas cayeron un 12% en el mercado de Nueva York.
Los inversionistas también están empezando a evaluar los riesgos derivados de posibles retrasos en los envíos y aumentos en los costos de flete, ya que las empresas desvían cargamentos lejos del Mar Rojo para evitar ataques militantes. Esta reorientación implicará mayores costos de envío y tiempos de entrega más largos, escribió Bloomberg Economics en una nota.
El enfoque ahora se centra en las próximas lecturas de datos, incluido el informe del PIB del jueves y los datos del viernes sobre gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal.
En productos básicos, el petróleo crudo cayó por debajo de los $75 por barril, mientras que el oro se desplomó.
Eventos clave el resto de esta semana:
- Decisión de tasas del Banco de Indonesia, jueves
- PIB de EEUU, reclamos iniciales de desempleo, índice líder de la Conf. Board, jueves
- Ganancias de Nike, jueves
- Inflación de Japón, viernes
- PIB del Reino Unido, viernes
- Ingresos y gastos personales de EEUU, ventas de viviendas nuevas, bienes duraderos, índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- El S&P 500 cayó un 1,5% al cierra de las 4 p.m. hora de Nueva York.
- El Nasdaq 100 descendió un 1,5%.
- El Dow Jones Industrial Average experimentó una disminución del 1,3%.
- El índice MSCI World se redujo en un 1%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dólar Spot aumentó un 0,3%.
- El euro disminuyó un 0,5%, situándose en $1,0931.
- La libra esterlina sufrió una caída del 0,8%, alcanzando $1,2626.
- El yen japonés apenas experimentó cambios, ubicándose en 143,75 por dólar.
Criptomonedas
- Bitcoin registró un aumento del 2,2%, alcanzando los $43.451,12.
- Ether apenas experimentó cambios, situándose en $2.184,19.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió siete puntos básicos, llegando al 3,86%.
- El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años disminuyó cuatro puntos básicos, situándose en 1,97%.
- El rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años descendió 12 puntos básicos, alcanzando el 3,53%.
Productos básicos
- El petróleo crudo West Texas Intermediate descendió un 0,2%, ubicándose en $73,76 por barril.
- El oro spot cayó un 0,5%, alcanzando $2.029,78 por onza.
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